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- 电商 / 云计算
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从事实变化到下一验证点
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COMPUTE CONTRACTS · 41
买芯片，还能获购股权利：Amazon 与 Qualcomm 的双重绑定
用简单账例读懂采购挂钩的权证，追踪产品验证、交付与客户采用。
MODEL ECONOMICS · 29
Claude 收入与十余 GW 算力之间，还差一张现金流量表
把 Anthropic 的 470 亿美元运行率与 AWS、Google、Broadcom、SpaceX 算力安排放到同一条时间轴，区分需求、合同、上线与现金消耗。
SEASON REVIEW · 18
财报季综述：云收入吸收容量，现金转换开始分化
Azure、Google Cloud、AWS 同步加速，供给缺口未关闭，Alphabet、Amazon、Meta 自由现金流分化；Vertiv 与 Arm 保留 not-determined。
CAPEX WATCH · 01
四大云厂商的 AI CAPEX 正流向供给缺口
Azure、Google Cloud 与 AWS 同时加速，供给缺口和自由现金流开始决定四大云厂商的 AI 基建回报。
下一验证点
下一步看什么
下一份财报、监管文件或正式公告
只有一手披露确立事实后，报道线索才会转入正式时间线；扫描时间本身不会制造内容更新。