DRAM、HBM 供给与中国市场替代风险。
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从通用 DRAM、HBM、设备出口与中国收入四条链，判断 MU、AMAT、LRCX、KLAC、NVDA、AMD 与 RMBS 的影响顺序。
创纪录业绩之外，长期客户协议、HBM4 性能与克制扩产，才是决定存储景气能否延续的三条线索。
