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OPEN PLATFORMS · 43
卖铲子的人，要买下开源广场：NVIDIA 与 Hugging Face
拟收购将硬件商与模型入口连接起来；开放承诺需要由实际产品验证。
CUSTOM SILICON · 34
博通 AI 收入暴增 221%：定制芯片正在改写谁的利润？
拆开 AI 收入、定制加速器与网络，检验高增长、利润结构、客户自研与现金回收之间的关系。
DISTRIBUTION POWER · 33
NVIDIA 拟斥资 129 亿美元收购 Hugging Face：芯片之外，还要争夺模型入口
购买价与股权留任分开算；模型发现、部署与推理路由能否形成分发优势，取决于平台开放性和生产负载转化。
EARNINGS REVIEW · 28
NVIDIA Q2：962 亿美元收入之后，风险表扩到了电力与信用
数据中心收入增至 890 亿美元，但更关键的是 3,660 亿美元承诺、1,085 亿美元担保上限、应收和库存如何把 NVIDIA 推向 AI 基础设施组织者。
PROJECT FINANCE · 27
PORTS-Pike 的 8GW：NVIDIA 如何替 OpenAI 锁定土地、电力与信用
把 8 IT-GW 拆成 NVIDIA 的信用支持、SB Energy 的土地电力外壳、OpenAI 的需求承诺与仍待完成的送电工程。
CAPITAL STACK · 25
5000 亿美元不是一笔交易：AI 融资平台的五个缺口
拆解 NVIDIA 的第三方资本动员目标与项目级融资、送电、抵押和客户现金流之间的缺口。
MEMORY WATCH · 17
2027 存储分配：“售罄”是行业消息，HBM 配置才是变量
TrendForce 官方口径是供不应求延续到 2027 年；NVIDIA 三种 HBM 配置未定案，CSP 在考虑下调 ASIC 配置。
COMPUTE STACK · 13
SpaceX 1.4GW 只押 NVIDIA，Anthropic 2GW 引入 AMD
同一家公司可以多元采购，但同一座大规模集群往往趋向单一平台。拆解 GPU、网络、软件与运维如何把芯片选择变成基础设施架构。
MODEL DEMAND · 05
模型价格开始分层，AI 基建进入调用深度竞争
GPT-5.6 与 Claude Sonnet 5、Opus 4.8、Fable 5 的共同信号不是单次跑分，而是能力、速度、价格与调用深度的分层。
MEMORY WATCH · 03
长鑫上市：美股芯片的影响路径
从通用 DRAM、HBM、设备出口与中国收入四条链，判断 MU、AMAT、LRCX、KLAC、NVDA、AMD 与 RMBS 的影响顺序。
CAPEX WATCH · 01
四大云厂商的 AI CAPEX 正流向供给缺口
Azure、Google Cloud 与 AWS 同时加速，供给缺口和自由现金流开始决定四大云厂商的 AI 基建回报。
下一验证点
下一步看什么
下一次产品、客户验证或产能披露
只有一手披露确立事实后，报道线索才会转入正式时间线；扫描时间本身不会制造内容更新。